Escolha uma criatura ou objeto não mágico à sua vista e no alcance da magia. A criatura se multimorfa para uma criatura diferente, um objeto não mágico, ou o objeto se multimorfa para uma criatura (o objeto não pode estar sendo usado nem carregado). A transformação permanece pela duração da magia ou até que o alvo morra ou seja destruído, mas se você mantiver a Concentração nesta magia pela duração completa, a magia permanece até ser dissipada.

Uma criatura involuntária pode realizar uma salvaguarda de Sabedoria e, se for bem-sucedida, não é afetada por esta magia.

Criatura em Criatura. Se você transformar uma criatura em outro tipo de criatura, a nova forma pode ser qualquer tipo que você escolher que tenha um Nível de Desafio igual ou menor do que o Nível de Desafio ou nível do alvo. As estatísticas de jogo do alvo são substituídas pelo bloco de estatísticas da nova forma, mas ele mantém seus Pontos de Vida, Dados de Pontos de Vida e alinhamento.

O alvo recebe um número de Pontos de Vida Temporários igual aos Pontos de Vida da nova forma. A magia se encerra no alvo se ele não tiver Pontos de Vida Temporários restantes.

O alvo é limitado às ações que pode realizar pela anatomia de sua nova forma, e não pode falar ou conjurar magias.

O equipamento do alvo se funde com a nova forma. A criatura não pode usar ou se beneficiar de nenhum desses equipamentos.

Objeto em Criatura. Você pode transformar um objeto em qualquer tipo de criatura, desde que o tamanho da criatura não seja maior que o tamanho do objeto e a criatura tenha um Nível de Desafio de 9 ou menor. A criatura é Amigável a você e seus aliados. Em combate, ela age imediatamente após o seu turno e obedece aos seus comandos.

Se a magia durar mais de uma hora, você não controla mais a criatura. Ela pode permanecer Amigável a você, dependendo de como você a tratou.

Criatura em Objeto. Se você transformar uma criatura em um objeto, ela se transforma junto com o que quer que esteja vestindo e carregando nessa forma, desde que o tamanho do objeto não seja maior do que o tamanho da criatura. As estatísticas da criatura se tornam as do objeto, ela não tem memórias do período que passou em forma de objeto e volta ao normal após a magia terminar.