Você dá uma aparência ilusória a cada criatura à sua escolha à sua vista e no alcance da magia. Um alvo involuntário pode realizar uma salvaguarda de Carisma e, se for bem-sucedido, não é afetado por esta magia.
Você pode dar a mesma aparência ou aparências diferentes aos alvos. A magia pode alterar a aparência dos corpos e equipamentos dos alvos, fazendo com que cada criatura pareça até 30 centímetros mais alta ou mais baixa e mais pesada ou mais leve. A nova aparência deve manter os aspectos básicos de membros do corpo do alvo, mas o restante da ilusão fica a seu critério. Os efeitos permanecem pela duração da magia.
As mudanças causadas por esta magia falham mediante uma inspeção física. Por exemplo, se você usar a magia para adicionar um chapéu ao traje de uma criatura, objetos passam através do chapéu.
Uma criatura que executa a ação Analisar para examinar um alvo pode realizar um teste de Inteligência (Investigação) contra a CD para evitar sua magia. Em caso de sucesso, a criatura percebe que o alvo está disfarçado.