Você tenta transformar uma criatura à sua vista e no alcance da magia em uma Fera. O alvo deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Sabedoria ou se multimorfa em uma Fera pela duração da magia. Essa forma pode ser qualquer Fera com Nível de Desafio igual ou menor que o do alvo (ou igual ao seu nível se não tiver Nível de Desafio). As estatísticas do alvo são substituídas pelas da Fera escolhida, mas o alvo mantém seu alinhamento, personalidade, tipo de criatura, Pontos de Vida e Dados de Pontos de Vida. Veja também o apêndice B para amostras dos blocos de estatísticas das Feras.

O alvo recebe um número de Pontos de Vida Temporários igual aos Pontos de Vida da forma de Fera. A magia se encerra no alvo se ele não tiver Pontos de Vida Temporários restantes.

O alvo é limitado às ações que pode realizar pela anatomia de sua nova forma, e não pode falar ou conjurar magias.

O equipamento do alvo se funde com a nova forma. A criatura não pode usar ou se beneficiar de nenhum desses equipamentos.