Escolha qualquer número de criaturas voluntárias à vista e no alcance da magia. Cada alvo se multimorfa em uma Fera Grande ou menor à sua escolha e que tenha um Nível de Desafio igual ou inferior a 4. Você pode escolher uma forma diferente para cada alvo. Em turnos posteriores, você pode executar uma ação Usar Magia para transformar os alvos novamente.

As estatísticas de jogo de um alvo são substituídas pelas estatísticas da Fera escolhida, mas o alvo mantém seu tipo de criatura, Pontos de Vida, Dados de Pontos de Vida, alinhamento, capacidade de comunicação, e valores de atributo de Inteligência, Sabedoria e Carisma. As ações do alvo são limitadas pela anatomia da forma da Fera e ele não pode conjurar magias. O equipamento do alvo se funde com a nova forma e o alvo não pode usar nenhum desses equipamentos enquanto estiver nesta forma.

O alvo adquire um número de Pontos de Vida Temporários igual aos Pontos de Vida da forma da Fera. A transformação permanece pela duração da magia para cada alvo, até que o alvo não tenha mais Pontos de Vida Temporários ou até que o alvo saia da forma como uma Ação Bônus.